Отслеживать дни рождения учеников

Где: CRM-платформа → раздел «Ученики» → панель фильтров

Чтобы не пропустить дни рождения учеников (и поздравить их), отфильтруйте список по дате рождения за нужный период.

Как посмотреть ближайшие ДР

1. Нажмите значок воронки.
2. На вкладке «Основные» в полях «ДР с» и «ДР по» задайте период — останутся ученики с днём рождения в этом промежутке.

TIP

Поздравление с днём рождения можно отправлять автоматически: в карточке ученика (и в блоке «Информация о родителе») есть переключатель «Отправлять поздравления с днём рождения в приложении».