Группировать расходы и доходы по типам

Где: CRM-платформа → раздел «Расходы/Доходы»

Чтобы понять, на что уходят деньги и откуда приходят, сгруппируйте операции по типам (аренда, зарплата, оплата обучения и т.д.).

Как сгруппировать

Над таблицей включите флажок «Группировать по типам» — записи объединятся по типу с подытогами по каждой категории. Работает и на вкладке «Расходы», и на «Доходы».

TIP

В сгруппированном виде удобно видеть крупнейшие статьи расходов/доходов. Для наглядной динамики используйте график.