Как настроить автоматическое выставление счетов по всей школе

Путь: Меню → Управление школой → Настройки школы → вкладка «Настройки»

Включение автоматических счетов

Перейдите в меню «Управление школой» → «Настройки школы».

Откройте вкладку «Настройки» и раскройте секцию «CRM».

Переведите переключатель «Автоматически создавать счета ученикам» в активное положение.

После включения появятся два выпадающих списка для настройки автосчетов:

Когда создавать автосчета

В списке «Создавать авто-счета» выберите один из вариантов.

Вариант 1: По расписанию (каждое N-е число месяца)

Счета будут формироваться автоматически в указанную дату каждого месяца.

Важно

В группах должен быть выбран тип баланса в рублях. После оплаты сумма зачисляется на баланс в рублях.

Вариант 2: При достижении нулевого баланса (уроков)

Счёт создаётся автоматически, когда баланс ученика в уроках достигает нуля.

Важно

В группах должен быть выбран тип баланса в уроках.

Подробнее о разнице типов баланса — в статье «Баланс студента в уроках и рублях».

Формирование суммы платежа

В списке «Формировать сумму платежа» выберите, на каком основании формировать сумму.

На основе ежемесячного платежа

Сумма счёта = фиксированный ежемесячный платёж, установленный в группе.

Важно

Для этого типа настройки должен быть включён переключатель «Включить фиксированные ежемесячные платежи в группах». Размер платежа указывается в каждой группе отдельно. Убедитесь, что в группах не установлен тип баланса «В уроках».

На основе стоимости занятий за период

Сумма рассчитывается исходя из количества запланированных уроков и стоимости часа.

Важно

Этот параметр будет скрыт, если вы выбрали создавать автосчета «При достижении нулевого баланса (уроков)».

На основе заданного количества уроков

Сумма рассчитывается по количеству уроков, заданному в финансовых настройках группы, и стоимости часа.

На основе абонемента в группе

Сумма формируется по абонементу, настроенному в группе.

Важно

Убедитесь, что в группах не установлен тип баланса «В рублях». Абонементные счета выставляются только в уроках.

Учёт остатка на балансе

Важно

По умолчанию система учитывает остаток на балансе студента при формировании суммы счёта. Например, если ежемесячный платёж — 5 000 руб., а на балансе ученика −1 000 руб. (долг), то счёт будет выставлен на 6 000 руб. (5 000 + 1 000 долга).

Если вы хотите, чтобы остаток на балансе не учитывался и счёт выставлялся строго по настройкам, активируйте переключатель «Не учитывать остаток на балансе студента» (виден на скриншотах выше под выпадающими списками).

Важно

При выборе варианта «При достижении нулевого баланса (уроков)» система не учитывает остаток на балансе автоматически — даже если переключатель не активирован.

Индивидуальные настройки по группам

Вы можете настроить индивидуальные параметры автоматического выставления счетов в каждой группе отдельно. При этом общий переключатель в настройках школы должен оставаться включённым.

Для этого откройте группу → раскройте секцию «Финансовые настройки»:

Здесь вы можете:

• Указать ежемесячный платёж для данной группы
• Включить автоматическое создание счетов для учеников конкретной группы
• Выбрать индивидуальный период и способ расчёта суммы

Другие настройки школы

На вкладке «Настройки» также доступны переключатели для мобильного приложения и других функций.

Приложение

Здесь настраиваются: отображение баланса в приложении, доступ к чатам, стикерам, играм, тренажеру слов и другим функциям приложения.

Другое

Дополнительные переключатели: отображение дней рождения, настройки часового пояса и другие параметры.

После внесения всех изменений нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы.

Связанные статьи

• Баланс студента в уроках и рублях (статья готовится)
• Базовые настройки школы (статья готовится)